對沖中國風險、維持技術優勢,韓國加強與西方國家晶片合作

20231225

 

在美中晶片戰持續升級的背景下,韓國作為全球主要晶片生產基地之一,其技術被洩露至中國的問題日益嚴重,來自中國競爭對手的追趕也愈發迅猛。為此,韓國致力於加強與西方國家的合作,以維持自身在技術上的優勢,並規避關鍵原材料出口管制等來自中國的供應鏈風險。分析認為,若晶片戰長期化,韓國與中國在半導體供應鏈中或將逐漸脫鉤。

 

技術洩密、晶片崛起 韓國半導體業面對來自中國的挑戰

工業資訊安全問題最近再次成為韓國社會的關注焦點。上周,三星電子原部長級員工金某被韓國檢方拘捕。金某涉嫌將屬於韓國國家核心技術的18納米級DRAM技術洩露給中國最大的DRAM廠商長鑫存儲。據韓國《東亞日報》等媒體本周援引法律界的消息報導,檢方認為,金某通過拍攝照片、記錄資訊等方式竊取晶片製造工藝流程,對三星電子及其合作公司造成了約2.3萬億韓元(約折合17.68億美元)的損失。由於涉案人員多達數十名,檢方計畫擴大調查範圍。

這並非韓國今年首次曝出這類事件。6月,三星電子前高管崔某因涉嫌竊取三星半導體核心技術被捕,崔某試圖在中國西安複製建造三星半導體工廠。根據韓國國家情報院的統計,從2018年到2023年11月,僅該機構檢舉的半導體技術洩露至海外事件就達到39起,是上一個五年期間(2012年-2017年)的5倍多,中國是洩密主要目的地。

韓國律村律師事務所專業顧問崔埈榮在郵件回復美國之音的採訪要求時指出:“美國對半導體技術的管制比任何一個領域都更嚴格,為此中國正試圖建立整套半導體生態系統,掌握技術經驗的人才就更顯重要。”他還介紹說,最近中國挖人才的一個趨勢是“以大企業的合作企業為主”,因為這類企業“相較其重要性,工資水準低、技術保密也不夠嚴格。”

工業機密頻頻外泄引發了韓國對競爭力受損的擔憂。今年8月,韓國多名國會議員發起了加強對工業間諜行為處罰力度的法案;本月,韓國員警廳國家調查總部新設了反間諜經濟安全調查組織。

這種擔憂並非杞人憂天,事實上中國在半導體部分領域已經接近、甚至超越了韓國。

首先是非存儲晶片領域。韓國成均館大學化學工學和高分子工學系副教授權錫俊在郵件回復美國之音時介紹說,“在10納米及以上的傳統晶片代工領域,中國在生產規模和多樣性上領先。”

律村律師事務所專業顧問崔埈榮告訴美國之音:“傳統晶片在諸多行業得到大量運用,如果中國加強在該領域的支配力,最終會使韓國工業的很大一部分更加依賴中國。”

根據美國2022年頒佈的《晶片法案》的定義,傳統晶片是運用28納米及以上技術生產的器件。美國商務部21日表示,將于明年1月啟動一項重點關注中國製造的傳統晶片在美國關鍵行業供應鏈中使用和採購情況的調查,以“減少中國構成的國家安全風險。”

再從存儲晶片領域來看,韓國雖然在技術上領先,但個別品種與中國的差距並不大。權錫俊指出,“在DRAM、人工智慧HBM(高頻寬記憶體)方面,韓中技術差距為2.5代,按時間來計算是4-5年;在NAND快閃記憶體方面,韓中技術差距為0.5代,也就是大約1年。”

 

維持對華技術優勢、降低供應鏈中國風險 韓國加強與荷蘭等西方國家合作

為了提升競爭力,韓國致力於推動與掌握先進技術的西方國家的合作。

韓國總統尹錫悅上周訪問荷蘭期間與荷蘭首相呂特發表聯合聲明,提出加強在半導體領域的合作;荷蘭半導體設備製造商阿斯麥(ASML)與三星電子簽署了共同投資1萬億韓元(約折合7.7億美元)在韓國建立晶片生產技術研究中心的諒解備忘錄。

權錫俊指出,與荷蘭合作其實“主要意味著加強與阿斯麥的合作,這代表著韓國在下一代超精細半導體製造工藝技術研發、量產規模擴大方面的能力增強”,“這對目前備受關注的極紫外(EUV)曝光工藝的下一階段,即0.55數值孔徑(NA)、0.75數值孔徑極紫外曝光工藝的研發和競爭力提升具有重大意義。”

崔埈榮認為,韓國半導體工業在設備方面依賴海外,通過與荷蘭的合作能夠積累相關技術經驗、強化韓國的半導體生態系統,“可以起到延緩中國追趕的效果。”

除了技術合作,韓國與荷蘭還簽署了關於半導體關鍵材料和供應鏈的諒解備忘錄。值得關注的是,韓國近期先後與英國、美國、日本進行了半導體供應鏈方面的討論。

上月下旬,韓英兩國政府簽署了旨在合作加強半導體供應鏈彈性的半導體合作框架。本月上旬,韓美兩國在首次技術對話上商定,通過供應鏈和工業對話機制為民間半導體研究機構間的合作奠定基礎。昨天(21日),韓日高層經濟對話時隔8年在首爾重啟,雙方就包括半導體在內的供應鏈穩定化、多元化和新興技術合作等事宜深入交換了意見。據NHK同一天報導,日本首相岸田文雄在一次投資有關會議上表示,三星電子計畫在橫濱新建一家先進晶片封裝技術研究機構。

韓國這一系列舉動無疑旨在推動半導體供應鏈多元化,以降低來自中國的風險。近期中國在關鍵礦產領域頻頻採取管制措施。繼今年8月對鎵、鍺,12月對石墨實施出口管制之後,21日晚,中國商務部、科技部發佈關於公佈《中國禁止出口限制出口技術目錄》的公告,“稀土的提煉、加工、利用技術”被列入禁止出口目錄。

韓國高麗大學國際學特聘教授、對外經濟政策研究院前院長金興鐘在郵件回復美國之音時指出,“若韓國在關鍵礦物領域無法從中國獲得穩定供應,那麼將會去尋找替代供應源。”

 

韓中未來在供應鏈中或漸脫鉤

不久前(本月11日),美國商務部長雷蒙多在回應如何應對華為取得的晶片製造突破時表示,將採取最強有力的行動。可以預見,在即將到來的2024年,美中晶片戰大概率仍將繼續升級。在這一背景下,韓國與中國在供應鏈之中互相依賴的關係料將逐漸弱化。

權錫俊認為,今後韓國晶片成品、中間材料的對華出口將逐步減少。“若中長期美國對華制裁措施持續,中國將更大力地推動建立自主供應鏈和供應鏈內化,對韓國、美國、日本的依賴度將進一步降低,韓國的對華出口很有可能萎縮”,“不過民間合作、在不受制裁領域的共同研發還是有可能的。”

金興鐘指出,在先進半導體領域,韓中間交易和韓國對華綠地投資會受到較大的影響,“如果今後中國成功獨立研發半導體,那麼韓中兩國在傳統和尖端半導體市場中的關係將從需求方和供應方轉變為競爭對手.”

 

source: 
美國之音